金鹿携手第一财经共创“CBNRI财富管理研究中心”
2015-07-28 10:42:02   豫闻网   评论：0

　　7月17日下午，第一财经研究院与金鹿财行共同合作的“CBNRI财富管理研究中心”(W-LAB)正式面世。西南财经大学经济与管理研究院作为第一财经研究院的战略合作伙伴亦莅临出席。

　　1、W-LAB应时代而生

　　中国家庭对于财富管理的需求正在快速增长，但与之对应的家庭财富研究和家庭财富管理能力仍然匮乏。7月17日，第一财经研究院正式与金鹿财行共同合作的“CBNRI财富管理研究中心”(W-LAB)正式面市。

　　此次仪式在上海国际会议中心举行，出席者包括：金鹿金融总裁张伯伟，金鹿财行副总裁谢琦，西南财大经济与管理研究院院长甘犁教授，西南财经大学经济与管理研究院副院长、中国家庭金融调查与研究中心常务副主任、西南财经大学北京研究院副院长谭继军教授，第一财经研究院院长兼《第一财经日报》副主编杨燕青，第一财经研究院研究发展部主任兼上海主任林纯洁。仪式由第一财经主持人刘晔主持。

　　2、家庭财富管理不仅仅关乎家庭

　　“中国是全球第二大经济体，储蓄率亦是最高的国家之一，将储蓄和家庭金融资产转化为有效率的投资，是中国经济增长的核心课题。在这个意义上，家庭财富管理不仅仅关乎每个家庭，对于整个宏观经济也有重要意义。”《第一财经日报》副总编辑、第一财经研究院院长杨燕青表示，“在这个背景下，第一财经研究院财富管理研究中心希望通过基于调研和数据的研究分析，对中国财富管理市场的发展，以及打通其服务实体经济的渠道发挥积极作用。”

　　第一财经研究院院长杨燕青女士致辞

　　家庭综合理财白皮书是CBNRI财富管理中心的首个项目，未来我们还将有更多的合作项目基于这个平台推出。”，金鹿金融总裁张伯伟表示，金鹿财行是一家专门为客户提供定制化“综合理财服务”的金融咨询服务机构，我们相信CBNRI财富管理中心的建立可以让我们更好的服务于我们的客户。

　　家庭综合理财白皮书将分为两个部分，第一部分为“家庭财务规划——四大刚性需求”今年11月将推出，而第二部分“家庭财务规划——三大高端需求”明年5月份面世。本次综合财富规划白皮书能够让中国城市居民了解先进的财富规划理念，认识综合理财规划的重要意义，并指导大众更有效地为家庭成员规划理财。

　　张伯伟还表示为配合第一财经研究院财富管理研究中心发展战略，金鹿财行将特别展开金鹿财富优跃体验计划，前往更多城市邀请客户加入到中国财富管理行业现状与趋势白皮书的调研中，让更多的人尊享综合理财服务。据张伯伟介绍，该项计划将率先在南京、镇江、南通、武汉、广州、深圳六个城市推出。

　　之后，此次仪式的学术代表、西南财大经济与管理研究院院长甘犁教授作了《中美家庭资产结构比较报告》主题发言。

　　甘犁，清华大学经济管理学院本科，加州大学伯克利分校统计学硕士、经济学博士，师从2000年诺贝尔经济学奖获得者丹尼尔·麦克法登教授。现为美国德克萨斯农工大学经济系终身教授、西南财经大学经济与管理研究院院长、中国家庭金融调查(CHFS)与研究中心主任。

　　3、三强联手，打造创新财富管理新模式

　　金鹿财行是以领先创新的“社区金融服务”为中心、提供定制化“综合理财服务”为主的金融咨询服务类机构，金鹿财行总部位于上海，目前在全国25个城市拥有分支机构拥有近1500名专业的理财规划师精英团队。从2014年公司成立到2015年6月，金鹿财行营业额总计达70余亿元，已跻身三方理财行业领军行列。

　　第一财经研究院是第一财经旗下的非盈利独立智库研究机构，宗旨为致力于改善经济政策。研究院以全球化的国际视野，基于事实和数据的独立研究和分析，提供创新的可实施政策方案和建议，以提高中国经济政策的质量和透明度，并推动有效而公平的全球经济金融治理。

　　张伯伟总裁接受第一财经电视采访

　　中国家庭金融调查与研究中心是西南财经大学于2010年成立的一个公益性学术调查研究机构，其成立的主要目的是开展中国家庭金融调查项目(China Household Finance Survey, 简称CHFS)，建立一个具有全国代表性的家庭层面的金融数据库。