易观智库：饿了么份额破四成，寡头间差距扩大
2015-06-17 15:24:25   豫闻网   评论：0

　　6月16日，易观智库发布《2015年第一季度中国互联网餐饮外卖市场报告》，报告显示，今年第一季度，在线外卖成交订单高达1.76亿单，同比增长340.8%，增速惊人。前两名的饿了么和美团外卖合计占超过七成市场份额，其中饿了么整体份额占比突破40%，校园和白领细分市场占有率均居首位，美团以34.20%的整体份额排第二，双寡头之间差距拉大。

　　三个细分市场中，校园市场占比最大，为67%，而客单价和稳定性更高的白领市场占比迅速提升至28.5%，有望成为下个主要战场，家庭市场则占比不足5%，未来有待开发。随着用户规模的扩大和细分市场的发展，从构建物流体系、品类拓展等方面提高用户体验成为各平台下一阶段的发展重点。

　　订单量同比增长强劲，季度复合增长率45%

　　根据Analysys易观智库数据显示，由于在线外卖用户以学生和白领为主，受春节假期影响，第一季度订单量环比下跌7.5%，但同比上升340.8%，季度复合增长率高达45%，显示了强劲的增长惯性。

　　易观智库分析认为，2015年高速增长和激烈竞争仍将会是外卖行业发展的主旋律，一方面，百度、阿里、腾讯以及京东等巨头通过自建或战略投资的方式深度介入外卖市场参与竞争;另一方面，相比线下高达万亿的餐饮外卖市场空间，互联网外卖渗透率仍然较低，市场潜力巨大。

　　饿了么份额破四成，领先优势扩大

　　报告显示，饿了么以40.07%的整体市占率居首位，美团外卖以34.2%随其后，两者合计贡献在线外卖超过七成的订单，依然呈双寡头格局。但与2014年两者之间2%的差距比较，饿了么优势有所扩大。进入市场较晚的百度外卖获得8.65%的份额，而淘点点市占率则下降至4.73%。

　　从近30天百度指数看，四家平台之间差距同样明显，饿了么相关关键词以96690的整体搜索指数领先，美团外卖、百度外卖和淘点点分别为64200、44362和4090。

　　在AppStore 5月的排名上，饿了么与美团外卖5月平均排名分别为68和90，饿了么以较大优势领先美团外卖，百度外卖和淘点点则未进入AppStore免费应用排名前145位。

　　App活跃度方面，饿了么和美团外卖继续强势，分别以754.8万和635.6万的季度活跃人数大幅领先其他平台，淘点点和百度外卖则为120.8万和58.9万。易观分析认为，目前，移动端已经成为餐饮外卖的主要交易渠道，主流外卖平台移动端交易占比都已经过半，饿了么和美团外卖的移动端交易占比甚至超过80%，外卖平台未来移动化水平将进一步提升。

　　易观分析预测，在互联网的马

　　太效应影响下，市场份额将迅速向领先者聚集。率先突破40%市占率的饿了么有较大可能继续保持领先，并在未来取得一半的市场份额，为最终“721”的竞争格局奠定基础。

　　白领市场占比近三成，将成下个主战场

　　根据易观数据，校园市场依然是在线外卖的最大细分领域，第一季度订单量达1.18亿，占总量67%。

　　相比整体市场，校园市场份额聚集情况更加明显，前四名平台分别是饿了么(44.53%)，美团外卖(39.48%)，淘点点(4.35%)和百度外卖(3.04%)，饿了么和美团外卖份额合计超过八成，两者的校园市场传统优势进一步巩固。

　　易观分析认为，针对校园外卖细分市场，饿了么和美团外卖的双寡头竞争局面会保持一段时间，二者之间的竞争仍然会非常激烈。

　　白领市场方面，2015年第一季度中国互联网餐饮外卖白领细分市场订单规模达5000万单，占据整体外卖市场28.5%的份额，占比正在逐步提升。

　　从白领市场的竞争格局上来看，2015年第一季度饿了么、美团外卖和百度外卖在白领市场的订单份额占比分别为33.67%、25.33%和19.92%，饿了么以8%的优势领跑，而美团外卖和百度外卖分列第二第三，三者形成第一竞争梯队，合计份额占比超过八成。

　　易观分析认为，目前白领外卖市场整体规模仍然较少，但增长强劲，而白领用户对配送及时性以及菜品品质等都有更高的要求，所以未来白领细分市场的竞争关键点还是要落到厂商的运营效率和用户体验上，因此拥有自有物流队伍的饿了么和百度外卖在这方面有一定优势。

　　易观预测，相比学生用户，白领们在购买力、忠诚度、用户规模上都更具竞争力，且受假期影响波动较小，随着行业的不断成熟以及校园市场的逐渐饱和，各大外卖厂商逐渐将把下一步竞争的焦点转移到用户范围更广泛的白领市场。

　　至于仍处于待开发阶段的家庭外卖市场，第一季度产生了797万订单，占整体不足5%，目前规模仍然偏小，竞争相对缓和。

　　因为专注的白领市场与家庭市场用户群接近，百度外卖和到家美食会分别以20.7%和15.43%占据前两名，而凭借校园和白领市场形成的规模优势，饿了么和美团外卖仍在家庭市场获得14.43%和11.92%的份额，分列三四位。

　　竞争进入关键期，物流体系构建成焦点

　　2014年在线外卖行业呈现爆炸式增长，市场发展初期出现的大量烧钱、同质化等问题曾被外界诟病，但随着竞争格局明朗、用户群体扩大和细分市场形成，外卖行业竞争进入新阶段，各平台纷纷从外卖品类、配送体系等方面着手提升用户和商户体验，构建核心竞争力。

　　进入2015年，饿了么加快在中高端餐饮市场上的拓展速度，相继与肯德基、必胜客、Costa Coffee等知名连锁餐饮机构达成战略合作，并推出早餐等业务。其后，肯德基、真功夫也宣布入驻美团外卖。两个平台的品类扩张，让用户的订餐选择大大丰富，也吸引了注重食品质量的白领和家庭外卖用户。

　　物流配送是各大外卖平台重点解决的问题。凭借对接第三方团队的形式，百度外卖配送团队“百度骑士”覆盖了84个城市，美团外卖在配送方面动作较小，但也开始在部分地区试水第三方配送，缓解高峰时段配送压力。

　　而饿了么一方面自有配送队伍目前也增长至3000人，覆盖全国近20个一二线城市，另一方面推出“蜂鸟配送”系统，供商家配送人员使用，平均每单送达时间缩短15-20分钟。上线一个月，蜂鸟日处理订单达50万，注册配送员近10万，装机商家超6万。据相关负责人介绍，蜂鸟未来还将向第三方团队和众包物流开放，逐渐搭建一个全国性的区域物流平台，供商家方便快捷采购物流服务，用户等餐的痛点也将得到解决。

　　业内人士认为，随着各平台打造核心竞争力的战略深入落实，行业的竞争格局面临更多变数，2015年将是在线外卖市场的关键一年。